兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待汉军。

诸葛丞相令蛮人哨探孟获消息，回报道：“孟获请乌戈国主，引三万藤甲军，现屯于桃花渡口。孟获又在各番聚集蛮兵，并力拒战。”

诸葛丞相听说此事后，提兵大进，直至桃花渡口。

诸葛亮隔岸望见蛮兵，不类人形，甚是丑恶，又问当地蛮民，言说即日桃叶正落，水不可饮。

诸葛丞相退五里下寨，留李恢守寨。

次日，乌戈国主引一彪藤甲军过河来，金鼓大震。

李恢引兵出迎，蛮兵卷地而至。

汉军以弩箭射到藤甲之上，只能射进些许。

汉军的新式百锻钢刀甚是锋利，能够与其他蛮兵部落交战时，能把敌卒噼成两半。

但这乌戈国藤甲兵甚是厉害，身经百战的百锻钢刀需要连斩两刀，才能砍穿藤甲，对蛮兵造成实质性的伤害。

藤甲兵乃是本土作战，以逸待劳，皆使利刀钢叉，再加上藤甲十分坚固，藤甲兵又是悍不畏死，两军交战片刻后，李恢所率的汉军便稍显颓势。

不多时，李恢便选择了诱敌深入，将蛮兵吸引到后方的埋伏圈当中，蛮兵不赶而回。

李恢见状，又引兵杀了回来，赶到桃花渡口，只见蛮兵带甲渡水而去，内有困乏者，将甲脱下，放在水面，以身坐其上而渡。

李恢急回大寨，来禀诸葛丞相，细言其事。

诸葛丞相请卫弘、吕凯带着一些当地的当地蛮民到自己的营帐内，询问这件事。

深谙南疆局势的吕凯说道：“某素闻南蛮中有一乌戈国，无人伦者也。更有藤甲护身，急切难伤。又有桃叶恶水，本国人饮之，反添精神，别国人饮之即死。如此蛮方，纵使全胜，有何益焉？不如班师早回。”

诸葛丞相笑道：“吾非容易到此，岂可便去！吾明日自有平蛮之策。”

于是令赵云助李恢守寨，且休轻出。

次日，诸葛丞相令当地蛮民引路，自乘小车到桃花渡口北岸山僻去处，遍观地理。

山险岭峻之处，车不能行，诸葛丞相弃车步行。

忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。

诸葛丞相问当地蛮民道：“此谷何名？”

当地蛮民答道：“此处名为盘蛇谷。出谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。”

诸葛丞相大喜道：“此乃天赐吾成功于此也！”

遂回旧路，上车归寨，唤卫弘分付道：“与汝黑油柜车十辆，须用竹竿千条，柜内之物，如此如此。可将本部兵去把住盘蛇谷两头，依法而行。与汝半月限，一切完备。至期如此施设。倘有走漏，定按军法。”

卫弘却一反平日里对诸葛丞相顺从，询问道：“丞相是打算采取火攻之策，直接以地利之便烧光这些蛮疆藤甲兵？”

诸葛亮闻言，默然不语。

卫弘见到诸葛丞相这副模样，立刻劝谏道：“丞相，火烧藤甲兵绝非上上之计！”

诸葛亮回过头来，制止住了卫弘继续说下去：“你所言，吾心中何尝不知呢！想那周公瑾年少早夭，未尝不是赤壁一把火烧光百万曹军的天谴……但若能平定南疆之乱，万般刀剑加诸吾身，吾也九死尤不悔也！”

卫弘继续站在原处，对诸葛丞相说道：“末将不敢妄言天命之说，劝阻丞相不采取火烧藤甲兵的缘由也是出自很现实的考量，试问诸葛丞相，若是这支藤甲兵能为汉室所用，出现在日后大汉北伐逆魏的战场上，又当如何？”

诸葛丞相闻言，心中一动，权衡了片刻后，才转回身看着卫弘问道：“你有何良策？”

卫弘想了想，移步到了诸葛丞相身前不远处的地图上，建议道：“藤甲兵的兵器虽然没有大汉锋利，但他们的藤甲却有着古怪的门道，非采用丞相的火攻之策不能胜也。”

“但正如丞相所担心的那样，上天有好生之德，若是烧光了这支南疆精锐部队，不仅有伤天和，更有损大汉日后的北伐兵力。”

卫弘指着地图上一处合适的地点，对诸葛亮建议道：“丞相，末将认为当采用双管齐下之策。一方面，引诱乌戈国藤甲兵在桃花江南岸采用火攻之策决战。另一方面，聚集已经归附汉家的南疆蛮军抵达北岸，待藤甲兵受不了火攻跳江之际，再共同俘虏他们！”

诸葛亮在听闻卫弘的长篇大论后，终于是从内心深处流露出一丝笑意：“卫弘啊，你已经能作为一名合格的弈棋者了……”