为了摆脱被动局面，刘邦利用荥阳、成皋等有利地形，分兵扼守要地，以争取时间，发展自己，待机再战。

次年二月，刘邦在荥阳得到凌逍后方提供的兵员以及粮草的补充，韩信亦在不久之后率百万援军赶到，并在荥阳东战败楚军，阻遏了楚军西进攻势。

楚汉双方在荥阳、成皋一线相持，战局相对趋于稳定。

三月，韩信指挥大军牵制住了项羽，虽然每一战都损失颇大，但让刘邦得以顺利回返关中，并引水攻破废丘，消灭了章邯一方，自此关中尽入其手。

随后刘邦在凌逍张良等人的建议下，采取立太子、赦罪人、立法令、设县邑，加强边塞守备等措施，以建立稳固的后方基地。

一月后，楚军在项羽的率领下，对汉军正面防线发动强横无比的攻势，数次切断了汉军运粮甬道，攻占了荥阳、成皋，刘邦再次在项羽的进攻下，败逃关中。

而为调动项羽，分散其兵力，摆脱固守城池被动挨打的局面，韩信于四月率百万大军出武关，兵至宛、叶二城。

项羽急于寻找汉军主力作战，果然率军自荥阳、成皋南下至宛、叶二城。

不过汉军在韩信的指挥下，坚壁不战。

同时，彭越也得到了韩信传来的命令，率三十万大军攻占了楚后方重镇下邳，迫使项羽回师解救。

而韩信则乘机迅速北上，重新收复成皋。

五月，项羽回军，对汉军发动了第二次攻势，再占荥阳、成皋，并挥军西进打算直接攻占刘邦的汉中之地。

面对有些项羽统领的楚军，汉军大败，逃至巩县，深沟高垒以阻击楚军。

为了减轻正面战场的压力，刘邦又派遣刘贾，卢绾率兵20万增援彭越，在楚后方攻城略地，断楚粮道，迫项羽第二次回兵东击彭越，汉军再次收复成皋。

六月，魏王豹盘踞河东突然反汉，威胁汉军侧翼，不过凌逍对此早有预料，提前让韩信率军突袭了安邑，生擒魏豹。

接着韩信向刘邦提出“北举燕赵，东击齐，南绝楚粮道，西与大王会于荥阳”的建议。

刘邦欣然应允，并给韩信增兵30万，开辟了北方战场。